Economia

Petrobras prepara nova emissão de títulos e anuncia oferta de recompra

Reuters
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Petrobras prepara nova emissão de títulos e anuncia oferta de recompra
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13 de outubro de 2020 - 09:44 - Atualizado em 13 de outubro de 2020 - 09:45

Por Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras anunciou que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance pretende reabrir os títulos PGF 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031 para uma nova emissão, segundo comunicado nesta terça-feira.

A operação estará “sujeita às condições de mercado”, acrescentou a estatal, ao afirmar que os títulos adicionais serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras <PETR4.SA>.

A companhia também anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos pela subsidiária PGF.

A operação estará limitada a um montante total dispendido de 2 bilhões de dólares, segundo o comunicado. A oferta de recomprar irá expirar às 17 horas de 18 de outubro e será conduzida por BofA, Deutsche Bank, HSBC, Itau BBA USA, J.P. Morgan, Santander Investment Securities e Scotia Capital.

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