Agronegócio

Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país

Reuters
Reuters
Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país
Colheita de cana-de-açúcar

3 de agosto de 2021 - 19:35 - Atualizado em 3 de agosto de 2021 - 19:35

Por Paula Laier e Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) – A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil.

O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papeis suplementares, no total de 121.621.650 papéis. A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais, segundo publicado no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), confirmando o que publicara a Reuters mais cedo, citando fontes com conhecimento do assunto.

A Raízen havia dito antes que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira, com o código ‘RAIZ4’.

BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank coordenaram a oferta, exclusivamente primária.

(Com reportagem adicional de Aluísio Alves)

tagreuters.com2021binary_LYNXMPEH7219L-BASEIMAGE