JBS realiza oferta de US$1 bi em títulos atrelados à sustentabilidade

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de alimentos JBS anunciou nesta terça-feira que emitiu e precificou uma oferta de 1 bilhão de dólares no mercado internacional em títulos ligados à sustentabilidade, que estão atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela empresa.

Segundo comunicado ao mercado, as chamadas “Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes” foram emitidas pelo valor de face de 98,913 dólares, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032.

A emissão foi realizada no mesmo dia em que a agência Fitch Ratings elevou a classificação de risco da companhia brasileira de carnes para grau de investimento.

As notas sêniores serão garantidas pela JBS, que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais, conforme antecipado mais cedo nesta terça-feira pela companhia.

“(A estrutura do título) está em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040”, disse a JBS.

Segundo uma fonte próxima da transação, a oferta inicial era de 500 milhões de dólares, mas o “booking” foi de dez vezes esse valor e, por isso, o montante da emissão dobrou.

A agência ISS ESG foi responsável pela opinião independente na operação. O sindicato de coordenadores da emissão conta com Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP.

(Por Gabriel Araujo e Roberto Samora)